Neste episódio do podcast GeekwireJuntamos Colin Sebastian, analista sênior de pesquisa da Baird e uma das vozes mais respeitadas em tecnologia e investimento na Internet.
Nós mergulhamos em como a Amazon, o Google e a Meta estão se posicionando na era da IA – desde a Alexa+ e a estratégia de infraestrutura da Amazon, até o ato de equilíbrio do Google entre pesquisa e chatbots generativos, até o impulso de talentos da Meta.
Sebastian também compartilha sua opinião sobre o clima mais amplo de investimento, como ele separa o hype do valor duradouro e como a IA está reformulando seu próprio processo de pesquisa.
Além disso, temos sua perspectiva sobre a próxima onda nos jogos, os sinais que ele está assistindo nos dados e como o boom da AI de hoje se compara à era pontocom no início de sua carreira.
Ouça abaixo e continue lendo para os destaques.
Ai vs. a era pontocom: “Obviamente, há muito hype, muita emoção em torno da IA generativa. Mas não temos essa situação em que há muitas empresas não rentáveis. Então, acho que é uma situação mais saudável desta vez.”
O posicionamento estratégico da Amazon: “Eu acho que a Amazon vê dispositivos e interfaces de conversação como muito importantes estrategicamente.
Ambições de AI da Meta: “Em cinco anos, 10 anos, que plataforma as pessoas usam para acompanhá -las ao longo do dia, para responder a perguntas, para concluir as tarefas para elas? (É) por que a Meta parece que eles precisam ter alguns dos melhores cérebros da ciência de dados e inteligência artificial. É muito importante que seja que seja a meta -IA ser um dos principais assistentes digitais, e penso que explica muito o que eles estão fazendo.”
Demanda de longo prazo por IA: “O que podemos ver é que as empresas estão gastando e estão gastando mais, e elas planejam gastar ainda mais. Fizemos uma pesquisa no mês passado de 100 empresas, e 87% delas disseram que aumentarão os gastos com a Gen AI no próximo ano – e um total de zero de 100 disse que gastariam menos”.
A ampla posição do Google em pesquisa: “A pesquisa do Google Core está perdendo o compartilhamento. Eles provavelmente estão diminuindo no número de consultas em mercados como os EUA, mas não estão parados. Eles têm uma visão geral da IA, eles têm o modo AI, eles têm Gêmeos. E acho que, nessa perspectiva, o Google como uma plataforma ainda está crescendo em termos de pesquisa geral”.
O cenário de comércio eletrônico em mudança: “Recentemente, fizemos uma pesquisa com os consumidores da geração Z, e a ferramenta número um que eles usavam para comprar há um ano foi o Tiktok, e este ano foi Chatgpt. Três anos atrás, era a Amazon e, cinco anos atrás, era o Google. Então, antes de tudo, muda muito rapidamente. … o que é interessante de um usuário ou mesmo uma perspectiva cultural, é realmente as respostas.”
O segredo duradouro para avaliar empresas de tecnologia: “O que enfatizamos para nossos clientes, repetidamente, é a importância da excelência e sofisticação de engenharia. Essa foi provavelmente a melhor métrica ou denominador comum entre as melhores ações ou as melhores empresas que eu sigo. … É difícil avaliar em um determinado trimestre.”
Edição de áudio por Curt Milton.